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排水管網建設政策窗口開啟 2股直接受益

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2013-07-26
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入汛以來,我國多地遭到暴雨襲擊,“城市看?!钡默F象折射出各地排水系統(tǒng)面臨的種種問題。7月住建部下發(fā)通知,要求各城市編制并報送城市排水(雨水)防澇綜合規(guī)劃。
  據中證報報道,業(yè)內人士預計,排水管網建設的“政策窗口”已經開啟,在雨污分流制推動下,預計“十二五”期間市政雨水管道將新增近20萬公里,排水管道合計新增長度較“十一五”期間翻番。
  排水管網建設滯后
  目前,國家對于城市排水管網建設的重視程度不斷提高。住建部專門印發(fā)了《城市排水(雨水)防澇綜合規(guī)劃編制大綱》,要求直轄市、省會城市和計劃單列市 (36個大中城市)中心城區(qū)能有效應對不低于50年一遇的暴雨,地級城市中心城區(qū)能有效應對不低于30年一遇的暴雨,其他城市中心城區(qū)能有效應對不低于 20年一遇的暴雨。
  按照我國現行城鎮(zhèn)排水設施建設標準《室外排水設計規(guī)范》的要求,城市一般地區(qū)排水設施的設計暴雨重現期為0.5-3年(即抵御0.5-3年一遇的暴雨),重要地區(qū)也只有3-5年。
  招商證券(600999,股吧)研究稱,我國大部分地區(qū)排水設施建設標準偏低,導致內澇災害頻發(fā)。相比之下,歐盟規(guī)定的設計重現期為1-10年,日本規(guī)定是5-10年,美國的規(guī)定設為一般地區(qū)2-15年,特殊地區(qū)10-100年。
  對此,業(yè)內人士指出,我國排水最大的問題,主要還是管網建設長度不夠。數據顯示,2011年我國城市排水管道長度為41.41萬公里,同比增長12.05%,過去10年的復合增長率為10%。污水管網建設緩慢導致大部分地區(qū)排水標準偏低,甚至比規(guī)定下限還要低。全國城鎮(zhèn)人均雨水管道長度為0.47米,其中20個省市更低于這一指標。而德國2001年人均雨水管道長度已經達到3.80米,是我國目前人均長度的8倍。
  正是由于城市管網建設發(fā)展滯后,住建部等部門正在積極推進相關規(guī)劃出臺。按照今年年初住建部的年度工作安排,2013年重要工作之一便是編制城市排水與暴雨內澇防治設施建設規(guī)劃,從而加快城市市政基礎設施建設。
  相關規(guī)劃將陸續(xù)落地
  7月22日,住建部發(fā)文稱,我國力爭用5年時間完成排水管網的雨污分流改造,用10年左右的時間建成較為完善的城市排水防澇工程體系。根據住建部的要求,2014年6月30日前,各省、區(qū)、市住房城鄉(xiāng)建設部門要將各城市排水(雨水)防澇綜合規(guī)劃報送住房城鄉(xiāng)建設部。
  從一些城市發(fā)布的“十二五”規(guī)劃來看,已經將排水建設發(fā)展納入政策范疇。北京市就提出,“十二五”期間要基本建成雨污分流的排水系統(tǒng);投入21.2億元對中心城區(qū)排水管線全部實施更新改造等。
  上海市水務局也表示,要加快城鄉(xiāng)防洪工程、區(qū)域除澇、排水工程建設。在城鎮(zhèn)排水方面,一般地區(qū)按照1年一遇標準,部分重要地區(qū)和特殊地區(qū)按照3-5年一遇標準;郊區(qū)排水建設與城鎮(zhèn)化發(fā)展同步,新城建設標準與中心城一致。
  武漢市則計劃在“十二五”期間投資約120億元,新建楊泗港、漢鋼西等排漬泵站,綜合治理黃孝河、機場河等城市重點排水港渠,建設城市重點開發(fā)區(qū)域排水設施,爭取“十二五”末期漢口、漢陽、武昌(包括青山)三大區(qū)域排水管網系統(tǒng)基本形成。
  據了解,目前有關排水及管道建設的多項規(guī)劃正在緊鑼密鼓的制定中,《室外排水設計規(guī)范》也正在進行修訂,新標準將進一步強化內澇防治。
  招商證券表示,我國《城市排水與暴雨內澇防治設施建設的指導意見》即將出臺,成為雨水管道建設的一大催化劑。該文件的核心是“雨污分流,雨水收集,提高標準”,計劃在未來8-10年推進全國城市管網建設水平上一個臺階。
  業(yè)內人士預計,隨著各項規(guī)劃陸續(xù)出臺,排水管網建設提速將打開市場需求,為相關上市公司帶來增長空間。目前涉及排水管網建設的上市公司包括納川股份(300198,股吧)、國統(tǒng)股份(002205,股吧)等。
  我國力爭用5年時間完成排水管網的雨污分流改造,用10年左右的時間,建成較為完善的城市排水防澇工程體系。
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  納川股份:排水排污管道需求增長正當其時
  研究機構:招商證券 日期:7月18日
  排水管道行業(yè)投資正進入加速期,且公司通過各種途徑進行的銷售推廣將對其他管材形成有效替代,而BT項目也將從今年開始貢獻利潤。公司業(yè)績已經步入快速發(fā)展期,首次給予 "強烈推薦-B"投資評級。
  內澇災害頻發(fā)及雨污分流制下,十二五新增排水管道長度將比十一五翻番。我國市政排水排污管道欠賬較多,近年來每逢雨季各城市都出現嚴重內澇,而污水管網建設明顯落后處理廠建設。
  《"十二五"全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》提出5年新增污水管道16萬公里;《城市排水與暴雨內澇防治設施建設的指導意見》也將出臺,在雨污分流制的推動下,研報預計十二五期間市政雨水等管道將新增近20萬公里,排水管道合計新增長度較十一五翻番。
  公司通過銷售創(chuàng)新來獲取市場份額。公司主營產品為HDPE纏繞增強管,主要用于大口徑埋地排水管領域,具有承壓能力強、無滲漏、耐腐蝕等優(yōu)點。公司占據行內70%的份額,面臨的更多是與傳統(tǒng)管材的競爭。公司推行兩大銷售創(chuàng)新:1、大力培養(yǎng)直銷人員,加強技術服務來獲得訂單;2、與設計、施工領域的大客戶合作,今年公司已經與西安中交土木和中國五環(huán)簽訂了合作協議。目前公司僅占排水管市場千分之五的份額,未來公司的份額占比有望持續(xù)提升。
  產能擴張和良好的治理結構為增長提供保障,BT項目增厚業(yè)績。截至去年底公司募投產能全部達產,總產能達到2.55萬噸。今年公司將建設江蘇泗陽和四川綿陽兩個生產基地,新增產能9600噸。
  通過上市前獲得和股權激勵,公司主要管理和銷售人員均已持有公司股份。充足的產能和良好的治理結構將為公司增長提供有力保障。BT項目是公司過渡性的銷售策略,公司目前在手5個BT項目,合同金額近12億元,將從今年開始陸續(xù)貢獻業(yè)績。
  首次給予"強烈推薦-B"投資評級:未來幾年排水管道需求高速增長,且公司產品正在逐步替代傳統(tǒng)管材。研報預計2013-2015年公司EPS為 0.67、0.90和1.17元,對2014年EPS給予20倍估值,目標價18元。目前的內澇災害和未來訂單、業(yè)績的兌現將成為公司股價催化因素。
  風險提示:現金流惡化,訂單供貨時間延遲。
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  國統(tǒng)股份:短期存風險,長期仍看好
  研究機構:中山證券日期:6月7日
  事項:
  公司公告,因整體經濟形勢低迷,決定終止實施兩募投項目,即"四川國統(tǒng)混凝土制品有限公司成都盾構環(huán)片生產線技改擴建項目"(下稱:四川項目)和"中山銀河管道有限公司PCCP生產線技改擴建項目"(下稱:中山項目),并對項目實施主體公司進行減資。上述兩項目的募集資金余額5436萬元將分別用于投資"天津河海管業(yè)有限公司PCCP生產線擴建項目"和"新疆國統(tǒng)管道股份有限公司遼寧PCCP生產線建設項目",后兩項目原投資總額不變。
  主要觀點:
  地鐵建設項目暫停致使四川項目終止:由于地鐵建設屬特殊行業(yè),地鐵建設的參與者基本都是行業(yè)壟斷企業(yè),進入壁壘極高。近幾年受國家整體經濟形勢的影響,投資增速減緩,地鐵建設項目也趨緩或暫停。地方投融資平臺的清理整頓,對地方建設資金亦帶來較大的影響。截止目前,該項目累計投入金額1102.85萬元,投資進度24.61%。該項目募集資金余額3413.19萬元。
  水利項目投資減緩致中山項目終止:近幾年受國家整體經濟形勢的影響,廣東省水利項目投資的實施節(jié)奏和進度也受到區(qū)域經濟增速減緩的影響,公司所跟蹤的大型輸配水工程暫未出現實質性的進展。截止目前,該項目累計投入金額 2874.28萬元,投資進度59.02%。項目募集資金余額2023.03萬元。
  項目終止短期存風險。對于公司在上述兩個終止的募投項目上發(fā)生了約近4000萬元的投資所形成的在建工程目前未提及處置方式,研報認為該部分投入確認的在建工程資產或將大幅減值,對經營業(yè)績將形成一定的負面影響。提請投資者注意短期風險。
  需求訂單向好,看到長期價值。國內水利建設、南水北調工程牽動pccp需求,今年以來公司在南水北調河北配套工程上的中標超預期,"保滄干渠工程滄州段 PCCP管道制造第三標段"和"保滄干渠工程保定段PCCP管道制造第五標段"中標金額共占2012年營收的55.6%。公司去年由于東北某工程11.5 億訂單從今年才開始供貨,導致收入下滑。去年新簽訂單16.46億,前年結轉訂單3.69億,去年履行5.50億,目前在手訂單約達為17億以上,訂單飽滿。不考慮終止項目對當期損益影響假設下,研報預測公司13-15年實現EPS0.38、0.53和0.67元。對應PE32、23、18倍。目前估值合理,建議關注較好成長性帶來的投資價值。
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